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Marie Fischel
France
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LA DEMARCHE ALTUS CONSEIL
Lors du premier rendez-vous
▪ Présentation des services Altus Conseil et de notre démarche
▪ Réponse aux questions du bilan patrimonial afin d’évaluer le patrimoine
existant et les possibilités financières et de définir vos objectifs
professionnels et vos aspirations personnelles.
▪ Validation...
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LA DEMARCHE ALTUS CONSEIL Lors du premier rendez-vous ▪ Présentation des services Altus Conseil et de notre démarche ▪ Réponse aux questions du bilan patrimonial afin d’évaluer le patrimoine existant et les possibilités financières et de définir vos objectifs professionnels et vos aspirations personnelles. ▪ Validation des données recueillies. Après ce premier entretien ▪ Réalisation de l’audit patrimonial ▪ Proposition d’une première stratégie d’investissement Suite à l’audit patrimonial ▪ Un second rendez-vous visant à évoquer les solutions d’optimisation patrimoniales. ▪ Une validation des choix patrimoniaux Après ce second rendez-vous ▪ La négociation avec les partenaires financiers, immobiliers et les compagnies d’assurance Une fois votre objectif atteint ▪ Un accompagnement dans le long terme avec une éventuelle mise à jour de votre dossier en fonction de l’évolution de votre carrière, de nouveau choix stratégiques ou d’opportunités fiscales. ▪ Un suivi régulier par courrier
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Par Marie Fischel
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Publiée le 4 Juil. 2011
Pages: 8
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Conseil en gestion de patrimoine indépendant
• PLACEMENTS FINANCIERS • PLACEMENTS IMMOBILIERS • DÉFISCALISATION •
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Par Marie Fischel
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